Інвестиційні проекти у сфері сонячної енергетики

Інвестиції в зелену енергетику —найбільш прибутковий та раціональний варіант вкладення коштів для фізичних осіб, підприємств та іноземних інвесторів. Відновлювані джерела енергії (ВДЕ) набувають все більшого значення в забезпеченні постійно зростаючих потреб в електроенергії в усьому світі, замінюючи звичайні джерела енергії. 

За даними звіту енергетичного аналітичного центру Ember, у 2023 році з ВДЕ виробили рекордні 30% світової електроенергії. Лідер із впровадження відновлюваної енергетики Європейський Союз вже виробляє 44% електрики з чистих джерел, завдяки значному збільшенню частки сонячної та вітрової енергії.

Досвід 2022 року допоміг всім усвідомити, що потрібно позбутися залежності від викопних видів палива, якщо ми хочемо більш дешевшого та безпечного постачання електроенергії. У 2022 році світ вперше інвестував у ВДЕ стільки грошей, скільки витрачав на викопне паливо. Глобальні інвестиції в перехід до чистої енергії досягли $ 1,1 трильйона. За оцінками Bloomberg NEF, щорічне фінансування в період зеленого переходу мають зрости втричі, щоб дати світові можливість досягти нульового рівня чистих викидів до 2050.

В Україні особливо вигідно інвестувати в сонячну енергетику, адже відповідно до економічної стратегії до 2030, частка ВДЕ у загальному обсязі виробництва електроенергії має зрости до 25%. Енергетична стратегія України до 2050 року передбачає прискорення розвитку розподіленої генерації, відновлення енергетичної галузі за кращими світовими стандартами [1]. 

Найпривабливіші інвестиційні проєкти в сонячну енергетику в Україні

Вкладання коштів в будівництво СЕС — на сьогодні є однією з найбільш раціональних інвестицій як для фізичних осіб, так і для компаній. Для всіх є прибуткові проєкти й на це є ряд причин.

В Україні розвиток альтернативної енергетики стрімко зростає попри війну. Враховуючи нове законодавство щодо “зеленої” трансформації енергетики, найближчим часом сектор економіки, пов’язаний з ВДЕ, очікує неминучий шлях еволюції. З початку 2024 в Україні запрацював Фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації [2]. Тому інвестиції в енергоефективність також є одним з найкращих варіантів вкладення коштів.

Покладаючись на нові технології, традиційні електромережі повільно переходять у розумні мережі, відкриваючи шлях таким концепціям, як активні споживачі (просьюмери) [3], [5]. Крім того, “зелений” тариф продовжує діяти та приносить прибутки власникам сонячних станцій [5]. Для юридичних осіб тариф фіксується у євро, що страхує інвестора від ризиків коливання курсу.

Ціна електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел, щороку стає все більш вигідною. Це пов’язано з розвитком технологій та масштабуванням виробництва обладнання для “зеленої” енергетики, що безпосередньо впливає на вартість СЕС та УЗЕ.

В результаті вкладання коштів в будівництво СЕС ви отримуєте:

• економічну обґрунтованість та швидке повернення інвестицій — в залежності від типу та компонування електростанції;
• мінімальні експлуатаційні витрати — СЕС вимагають лише періодичного технічного обслуговування;
• великий термін служби — сучасні високотехнологічні панелі працюють 25 років з гарантією продуктивності;
• підвищення інвестиційної привабливості підприємства / бізнесу / будинку;
• підвищення репутації та конкурентоспроможності бізнесу завдяки використанню альтернативних джерел та бережного відношення до довкілля;
• чистий прогнозований стабільний дохід від 15% річних у валюті

З компанією Solar Garden можна бути впевненим в ефективності ваших вкладень. Великий досвід у сфері відновлювальної енергетики дозволяє нам запропонувати тільки найнадійніші і найокупніші проєкти.

Вкладення в земельні ділянки під сонячні електростанції

Враховуючи вищевикладене, земельні ділянки під будівництво сонячних електростанцій — ще одна економічно обґрунтована інвестиція для людей, які планують вкласти кошти у відновлювальну енергетику. Вибрати земельну ділянку та оформити документи по ділянці під СЕС – це досить складний процес. Попри спроби держави спростити процес, розв’язання земельного питання займає до півроку.

Солар Гарден пропонує земельні ділянки в Україні з пакетом документів під будівництво сонячних панелей. 

Компанія Solar Garden: 

• знаходить оптимальні ділянки під будівництво промислових сонячних станцій;
• оформляє дозвільну документацію, розробляє проєкт землевідведення та проведення експертизи;
• отримує технічні умови та розв’язує питання з приєднанням до електромереж ОСР (обленерго) з отриманням всіх документів;
• допомагає з купівлею у виробника всього необхідного обладнання з потрібними характеристиками; 
• будує сонячну електростанцію відповідно державним нормативам, правилам, технологіям;
• гарантує викуп всієї виробленої е/е та укладає відповідні договори.

Переваги для вас — економія часу та мінімізація ризиків, оскільки ми беремо на себе відповідальність за оформлення документів.

Партнерство по будівництву нового заводу з виробництва установок збереження електроенергії (УЗЕ)

У 2022 році в українському законодавстві були врегульовані питання щодо діяльності зі зберігання енергії [3], [4]. Такий новий вид діяльності як агрегація, відкриває шлях до ринку допоміжних послуг. З початку 2024 в Україні запрацював Фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації, одним з основних напрямків роботи якого є розвиток ВДЕ та інтелектуальних установок зберігання енергії (УЗЕ, англ.BESS (Battery Energy Storage System) [2].

В умовах повномасштабної війни, пріоритетної важливості набули положення Плану відновлення України до 2032 року. Так, протягом 10 років Планом передбачено будівництво 1,5-2 ГВт зелених потужностей та 0,7-1 ГВт акумулювальних систем.

Впровадження BESS надважливо та вигідно для держави, оскільки накопичення та зберігання енергії — ефективний, раціональний шлях забезпечення балансу та надійності енергосистеми. Це вигідно також для власників УЗЕ, оскільки вони мають можливість заробляти, надаючи послуги з балансування та/або допоміжні послуги. Тому інвестування у виробництво систем зберігання енергії — перспективний новий напрямок, що знаходиться на самому початку розвитку та масштабування.

Світовий ринок зберігання енергії у минулому році виріс майже втричі, прогнозується його потужне збільшення в період з 2024 по 2030 рік до 137 ГВт/442 ГВт год. Сектор систем зберігання стрімко зростає в Європі, Америці, Австралії, а в Україні поки що робляться перші кроки з його впровадження. 

Компанія Solar Garden ставить в пріоритет саме інвестиції у виробництво УЗЕ. Тому ми плануємо збудувати перше в Україні підприємство з виробництва УЗЕ з покупних комплектуючих. Ми розробили концепцію із аналізом ринку та фінансовими показниками на роки вперед. Запрошуємо амбітних підприємців взяти участь в розвитку цього інвестиційно перспективного напрямку та стати партнерами по будівництву нового заводу УЗЕ (BESS) в Україні. Вибираючи партнерство з Solar Garden, ви отримаєте економічно доцільне, надійне та екологічно чисте рішення.

Розрахунки окупності СЕС та УЗЕ

Географічне розташування України робить її привабливою для інвестицій в фотоелектричну галузь. СЕС окупиться протягом ~ 2,7 – 7 років. Враховуючи термін служби фотоелектричної станції, що становить 25 років та низькі експлуатаційні витрати, ви будете отримувати стабільний чистий прибуток протягом багатьох років після окупності. 

Головний параметр при розрахунку окупності сонячної електростанції це – кількість е/енергії, що вона здатна виробити сумарно за календарний рік. Для швидкого визначення цього параметру необхідно перемножити 365,25 днів * потужність СЕС 10 кВт * 7 годин * коефіцієнт 0,4433 = 365,25 * 10 * 7 * 0,4433 = 11 333 кВт*год

Вартість СЕС 10 кВт складає $6 158

Вартість УЗЕ 70 кВт*год – $35 933 (513,32 $/кВт*год)

Разом: $42 091

СЕС для домогосподарства 

Річна економія на СЕС для домогосподарства при ціні 4,32 грн/кВт*год буде складати:   11 333 кВт*год * 4,32 грн / 40 = ~$1 224 

Окупність СЕС 10 кВт для домогосподарства складе $6 158 / $1 224 = 5 років.

Бізнес, що споживає електроенергію по групі Б 

Річна економія на СЕС для бізнесу, який споживає е/е по групі Б по ціні 8,0 грн/кВт*год з ПДВ буде складати:   11 333 кВт*год * 8,0 грн / 40 = ~$2 266 

Окупність СЕС 10 кВт для бізнесу складе $6 158 / $2 266 = 2,7 років.

Бізнес, що споживає електроенергію по групі А

Для бізнесу, який споживає е/е по групі А є можливість встановити УЗЕ та купувати електроенергію на ринку на добу наперед (РДН) у години, коли ціна на електроенергію має мінімальне значення і накопичувати її в УЗЕ та продавати або споживати у години, коли ціна на електроенергію має максимальне значення. 

Аналіз цін РДН в Україні за ТРАВЕНЬ 2024 показав, що середній дохід (економія) УЗЕ з кожної МВт*год на РДН при 1 циклу на добу складає 145,22 USD/МВт*год (або 5 808,72 грн/МВт*год; або 5,8 грн/кВт*год). 

Встановлений регулятором максимальний прайс-кеп (до 20.05.2024) на ринку РДН складав – 7500 грн/МВт*год (187,50 USD/МВт*год), а мінімальний – 10 грн/МВт*год (0,25 USD/МВт*год). Теоретично, мають бути години, коли зарядити УЗЕ можна по ціні 10 грн/МВт*год, а продати за 7500 грн/МВт*год, але на практиці у ТРАВНІ 2024 середня ціна заряду (купівлі е/е) складала 1 605,17 грн/МВт*год (40,13 USD/МВт*год), а розряду (продажу е/е) складала 7 413,88 грн/МВт*год (185,35 USD/МВт*год). Відповідно середній дохід на кожному МВт*год складає  145,22 USD/МВт*год (або 5 808,72 грн/МВт*год). У ЧЕРВНІ 2024 було збільшено верхні прайс-кепи і очікується ріст ціни приблизно ще на 25%. 70 кВт*год * 5,8 грн/кВт*год * 365,25 / 40 = $3 707 економії (прибутку) на рік. Окупність УЗЕ 70 кВт*год – $35 933 / $3 707 = 9,69 років (3 540 циклів роботи УЗЕ). Якщо щоденно з допомогою СЕС заряджати УЗЕ, тоді інвестор зможе отримувати 185,35 USD (7 413,88 грн/МВт*год) за кожну МВт*год електроенергії, згенеровану сонячною електростанцією та реалізовану на РДН з використанням цієї УЗЕ. 

70 кВт*год * 7,41 грн/кВт*год * 365,25 / 40 = $4 736 економії (прибутку) на рік. Окупність УЗЕ 70 кВт*год – $35 933 / $4 736 = 7,6 років (2 771 циклів роботи УЗЕ). Вартість СЕС 10 кВт + УЗЕ 70 кВт*год, що працюють разом – $42 091 Окупність СЕС 10 кВт + УЗЕ 70 кВт*год – $42 091 / $4 736 = 8,9 років (3 246 циклів роботи УЗЕ).

Якщо щоденно з допомогою СЕС заряджати УЗЕ, тоді інвестор зможе отримувати 185,35 USD (7 413,88 грн/МВт*год) за кожну МВт*год електроенергії, згенеровану сонячною електростанцією та реалізовану на РДН з використанням цієї УЗЕ. 

70 кВт*год * 7,41 грн/кВт*год * 365,25 / 40 = $4 736 економії (прибутку) на рік. 

Окупність УЗЕ 70 кВт*год – $35 933 / $4 736 = 7,6 років (2 771 циклів роботи УЗЕ). 

Вартість СЕС 10 кВт + УЗЕ 70 кВт*год, що працюють разом – $42 091 

Окупність СЕС 10 кВт + УЗЕ 70 кВт*год – $42 091 / $4 736 = 8,9 років (3 246 циклів роботи УЗЕ).

Сонячна енергетика для всіх: від домогосподарств до великого бізнесу 

Розглянемо економічну вигоду та термін окупності сонячних електростанцій (СЕС) та установки збереження енергії (УЗЕ) для різних груп споживачів в Україні.

Сонячна енергетика для всіх: від домогосподарств до великого бізнесу 

Розглянемо економічну вигоду та термін окупності сонячних електростанцій (СЕС) та установки збереження енергії (УЗЕ) для різних груп споживачів в Україні. 

Ключовий фактор – річна генерація. СЕС потужністю 10 кВт за рік виробить близько 11 333 кВт·год енергії (Розрахунок: 365,25 днів * потужність СЕС 10 кВт * 7 годин * коефіцієнт 0,4433). 

Вартість такої СЕС – $6 158, а УЗЕ на 70 кВт·год – $35 933.

1. Домогосподарства (тариф: 4,32 грн/кВт·год): 

• Річна економія: ~$1 224 
• Окупність СЕС: 5 років 

2. Бізнес, група Б (тариф: 8,0 грн/кВт·год): 

• Річна економія: ~$2 266 
• Окупність СЕС: 2,7 років 

3. Бізнес, група А (ринок на добу наперед – РДН): 

• Стратегія: Заряд УЗЕ вночі (дешево), розряд вдень (дорого) 
• Середній дохід на РДН: 5,8 грн/кВт·год 
• Річний прибуток УЗЕ: ~$3 707 
• Окупність УЗЕ: 9,69 років 

При використанні СЕС для заряду УЗЕ: 

• Ціна продажу на РДН: 7,41 грн/кВт·год 
• Річний прибуток: ~$4 736 Окупність УЗЕ: 7,6 років 
• Окупність СЕС+УЗЕ: 8,9 років

Середньорічна добова генерація потужностей СЕС по областям

Визначення потужності СЕС

Розвіювання міфів про сонячну енергію: скільки електроенергії насправді виробляють ваші сонячні панелі?

Чи замислювалися ви коли-небудь, скільки електроенергії реально генерують ваші сонячні панелі? Багато хто вважає, що встановивши панелі загальною потужністю 1 кВт, вони отримуватимуть стабільно 1 кВт·год енергії щогодини. Однак реальність дещо складніша.

Для розрахунку реальної середньоРІЧНОЇ середньоДОБОВОЇ генерації панелей СЕС потужністю 1 кВт  за 1 годину необхідно врахувати, що сонячна панелі здатні виробити свій максимум тільки якщо виконуються всі вимоги для правильної їх роботи, а саме: кут нахилу панелей, направленість панелей на південь (азимут), кут падіння сонячних променів на панелі (пора року), ясна і не жарка погода, наявне необхідне споживання та напруга в мережі, чистота панелей (чи не забруднена пилом чи снігом), температура панелей (при нагріванні панелі працюють гірше), а також втрати у обладнанні та проводах.

Влітку сонце піднімається під кутом до 70॰ градусів над землею, а зимою опускається до 23॰ градусів. Сонячна панель працює найефективніше при падінні сонячних променів під кутом. У всіх інших випадках відбуваються втрати виробленої е/енергії. Від кількості сонячної радіації, що попадає на сонячні панелі залежить кількість виробленої сонячними панелями е/енергії. Максимальна її кількість виробляється у середині сонячного не жаркого дня. У дощовий і пасмурні дні сонячної радіації попадає на сонячні панелі у багато разів менше (близько 5-20%), а при занесенні сонячної панелі снігом – е/енергія взагалі не виробляється, тому що сніг відбиває сонячну радіацію (працює як зеркало).

Аналіз даних по всій Україні показує, що:

• з квітня по вересень (6 місяців літа) виробляється близько 65-70% всієї РІЧНОЇ е/енергії; 
• з листопада по лютий (4 місяці зими) виробляється близько 10-15% всієї РІЧНОЇ е/енергії; 
• жовтень і березень (два перехідних місяці) – 15-20% всієї РІЧНОЇ е/енергії.

Врахувавши всі ці фактори та проаналізувавши роботу СЕС у різних регіонах України, можна розраховувати, що на практиці реальна середньоРІЧНА середньоДОБОВА генерація панелей СЕС потужністю 1 кВт  за 1 годину буде складати 0,4433 кВт*год. Важливо пам’ятати, що це середній показник і влітку він вищий, а взимку – значно нижчий.

Ще раз – 0,4433 кВт*год – це та кількість електроенергії, яку будуть найчастіше виробляти за 1 годину сонячні панелі загальною потужністю 1 кВт протягом року.

То скільки ж панелей вам потрібно для +/- стабільного отримання 1 кВт·год протягом року?

Відповідь: для того, щоб +/- стабільно протягом року отримувати 1 кВт*год електроенергії необхідно встановити сонячних панелей загальною потужністю 2,3 кВт, які займуть площу близько 10,6 м2.

10,6 м2 це орієнтовно 4,2 одиниці сонячних панелей “Longi LR5-72HPH 545M” (надалі будемо для розрахунків використовувати саме цю сонячну панель).

Розуміння цих нюансів допоможе вам реалістично оцінити потенціал вашої сонячної електростанції та спланувати її потужність відповідно до ваших потреб.

Визначення ємності УЗЕ

Оптимізація енергонезалежності: Як правильно підібрати ємність акумуляторів для вашої сонячної електростанції.

Встановлення сонячних панелей – це лише половина шляху до енергонезалежності. Інша половина – це ефективне зберігання виробленої енергії. Але як розрахувати необхідну ємність акумуляторів для вашої установки збереження енергії (далі – УЗЕ)?

В Україні середньорічна тривалість ефективної роботи сонячних електростанцій (СЕС) становить близько 7 годин на добу. Це означає, що ваші панелі активно генерують електроенергію протягом цього часу, і саме цю енергію вам потрібно зберегти для власних цілей.

Розрахунок простий: помножте потужність вашої СЕС на 7 годин, а потім на універсальний коефіцієнт 0,4433. Цей коефіцієнт був виведений шляхом математичного аналізу великої кількості сонячних станцій і враховує всі фактори, що впливають на реальну генерацію сонячних панелей протягом року.

Приклад: якщо ваша СЕС має потужність 10 кВт, то за добу вона в середньому генерує:

10 кВт × 7 годин × 0,4433 ≈ 31 кВт·год

Отже, для зберігання всієї енергії, виробленої за день такою станцією, вам знадобиться УЗЕ з акумуляторами ємністю 31 кВт·год. Саме ця ємність буде оптимальною з точки зору ефективності та окупності.

Пам’ятайте, це усереднені дані. Влітку ваша СЕС вироблятиме більше, а взимку – менше. Тому, залежно від ваших конкретних потреб та бюджету, ви можете обрати більшу або меншу ємність УЗЕ. Головне – це баланс між вашим споживанням, генерацією та накопиченням енергії. 

Плануючи сонячну автономію: неочевидні розрахунки для максимальної ефективності

Часто власники домівок вважають, що для покриття своїх енергопотреб їм достатньо встановити сонячні панелі потужністю, рівною їхній приєднаній потужності. Однак реальність диктує інші числа. Розглянемо це на прикладі.

Припустимо, ваш будинок має приєднану потужність 10 кВт. Логічно було б подумати, що вам потрібні сонячні панелі такої ж потужності. Але, враховуючи коефіцієнт реальної генерації 0,4433, ситуація змінюється кардинально.

Для забезпечення ваших потреб вам знадобиться встановити сонячні панелі загальною потужністю близько 23 кВт. Це займе площу приблизно 106 м² – уявіть собі 10 середніх паркувальних місць! Це більш ніж вдвічі перевищує “очевидну” потужність.

Але що робити з усією цією енергією? Тут на сцену виходить система накопичення енергії (УЗЕ). Для зберігання всієї енергії, виробленої вашою 23 кВт станцією за день, вам знадобиться УЗЕ ємністю близько 70 кВт·год. Це еквівалентно енергії, необхідній для проїзду електромобіля Tesla Model 3 на відстань понад 400 км!

Цікаво, що саме такий розмір УЗЕ буде найбільш економічно вигідним з точки зору окупності вашої інвестиції. Менша ємність означатиме втрату частини виробленої енергії, а більша – надмірні початкові витрати.

Цей приклад яскраво демонструє, наскільки важливі точні розрахунки при плануванні сонячної автономії. Не дайте “очевидним” припущенням ввести вас в оману – спирайтеся на реальні дані та професійні розрахунки для досягнення максимальної ефективності та окупності вашої сонячної електростанції.

Для спрощення планування вашої сонячної електростанції та установки збереження енергії, ми підготували таблицю, яка на основі приєднаної потужності вашого будинку показує необхідну потужність СЕС, площу панелей СЕС та оптимальну ємність УЗЕ.

Висновок: Сонячна енергетика вигідна всім. Домогосподарства отримують стабільне енергозабезпечення, малий бізнес – швидку окупність, а великий бізнес може заробляти на арбітражі цін на енергоринку. Інвестуйте в сонце – це окупається!

1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2023-%D1%80#Text
2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3035-20#Text
3. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/908-2022-%D1%80#Text
4. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2046-IX#Text
5. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text