Инвестиционные проекты в солнечную энергетику

Инвестиции в зеленую энергетику – наиболее прибыльный и рациональный вариант вложения средств для физических лиц, предприятий и иностранных инвесторов. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) приобретают все большее значение в обеспечении постоянно растущих потребностей в электроэнергии во всем мире, заменяя обычные источники энергии.

По данным отчета энергетического аналитического центра Ember, в 2023 году из ВИЭ произвели рекордные 30% мировой электроэнергии. Лидер по внедрению возобновляемой энергетики Европейский Союз уже производит 44% электричества из чистых источников благодаря значительному увеличению доли солнечной и ветровой энергии.

Опыт 2022 помог всем осознать, что нужно избавиться от зависимости от ископаемых видов топлива, если мы хотим более дешевой и безопасной поставки электроэнергии. В 2022 году мир впервые инвестировал во ВИЭ столько денег, сколько тратил на ископаемое топливо. Глобальные инвестиции в переход к чистой энергии достигли $1,1 триллиона. По оценкам Bloomberg NEF, ежегодное финансирование в период зеленого перехода должно возрасти втрое, чтобы дать миру возможность достичь нулевого уровня чистых выбросов к 2050 году.

В Украине особенно выгодно инвестировать в солнечную энергетику, ведь согласно экономической стратегии к 2030 году доля ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии должна вырасти до 25%. Энергетическая стратегия Украины до 2050 г. предусматривает ускорение развития распределенной генерации, восстановление энергетической отрасли по лучшим мировым стандартам [1].

Самые привлекательные инвестиционные проекты в солнечную энергетику в Украине

Вложение средств в строительство СЭС — на сегодняшний день является одной из наиболее рациональных инвестиций как для физических лиц, так и для компаний. Для всех есть прибыльные проекты и для этого есть ряд причин.

В Украине развитие альтернативной энергетики стремительно растет, несмотря на войну. Учитывая новое законодательство о “зеленой” трансформации энергетики, в ближайшее время сектор экономики, связанный с ВИЭ, ожидает неизбежный путь эволюции. С начала 2024 г. в Украине заработал Фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации [2]. Поэтому инвестиции в энергоэффективность также являются одним из лучших вариантов вложения средств.

Полагаясь на новые технологии, традиционные электросети медленно переходят в разумные сети, открывая путь таким концепциям как активные потребители (просьюмеры) [3], [5]. Кроме того, “зеленый” тариф продолжает действовать и приносит доход владельцам солнечных станций [5]. Для юридических лиц тариф фиксируется в евро, что страхует инвестора от риска колебания курса.

Цена электроэнергии, производимой из возобновляемых источников, ежегодно становится все более выгодной. Это связано с развитием технологий и масштабированием производства оборудования для “зеленой” энергетики, непосредственно влияющей на стоимость СЭС и УХЭ.

В результате вложения средств в строительство СЭС вы получаете:

• экономическую обоснованность и быстрый возврат инвестиций — в зависимости от типа и компоновки электростанции;
• минимальные эксплуатационные расходы – СЭС требуют только периодического технического обслуживания;
• большой срок службы – современные высокотехнологичные панели работают 25 лет с гарантией производительности;
• повышение инвестиционной привлекательности предприятия/бизнеса/дома;
• повышение репутации и конкурентоспособности бизнеса благодаря использованию альтернативных источников и бережного отношения к окружающей среде;
• чистый прогнозируемый стабильный доход от 15% годовых в валюте

С компанией Solar Garden можно быть уверены в эффективности ваших вложений. Большой опыт в сфере возобновляемой энергетики позволяет предложить только самые надежные и окупаемые проекты.

Вложения в земельные участки под солнечные электростанции

Учитывая вышеизложенное, земельные участки под строительство солнечных электростанций еще одна экономически обоснованная инвестиция для людей, которые планируют вложить средства в возобновляемую энергетику. Выбрать земельный участок и оформить документы по участку под СЭС – достаточно сложный процесс. Несмотря на попытки государства упростить процесс, решение земельного вопроса занимает до полугода.

Солар Гарден предлагает земельные участки в Украине с пакетом документов для строительства солнечных панелей.

Компания Solar Garden:

• находит оптимальные участки под строительство промышленных солнечных станций;
• оформляет разрешительную документацию, разрабатывает проект землеотвода и проведение экспертизы;
• получает технические условия и решает вопросы с присоединением к сети ОСР (облэнерго) с получением всех документов;
• помогает с покупкой у изготовителя всего необходимого оборудования с нужными характеристиками;
• строит солнечную электростанцию ​​в соответствии с государственными нормативами, правилами, технологиями;
• гарантирует выкуп всей произведенной э/э и заключает соответствующие договоры.

Преимущества для вас – экономия времени и минимизация рисков, поскольку мы берем на себя ответственность за оформление документов.

Партнерство по строительству нового завода по производству установок хранения электроэнергии (УХЭ)

В 2022 году в украинском законодательстве были урегулированы вопросы деятельности по хранению энергии [3], [4]. Такой новый вид деятельности как агрегация открывает путь к рынку вспомогательных услуг. С начала 2024 г. в Украине заработал Фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации, одним из основных направлений работы которого является развитие ВИЭ и интеллектуальных установок хранения энергии (УХЭ, англ. BESS (Battery Energy Storage System) [2].

В условиях полномасштабной войны, приоритетной важности приобрели положение Плана восстановления Украины до 2032 года. Так, в течение 10 лет Планом предусмотрено строительство 1,5-2 ГВт зеленых мощностей и 0,7-1 ГВт аккумулирующих систем.

Внедрение BESS очень важно и выгодно для государства, поскольку накопление и хранение энергии — эффективный, рациональный путь обеспечения баланса и надежности энергосистемы. Это выгодно также для владельцев УХЭ, поскольку у них есть возможность зарабатывать, предоставляя услуги по балансировке и/или вспомогательные услуги. Поэтому инвестирование в производство систем хранения энергии – перспективное новое направление, которое находится в самом начале развития и масштабирования.

Мировой рынок хранения энергии в прошлом году вырос почти в три раза, прогнозируется его мощное увеличение в период с 2024 по 2030 год до 137 ГВт/442 ГВт час. Сектор систем хранения стремительно растет в Европе, Америке, Австралии, а в Украине пока делаются первые шаги по его внедрению.

Компания Solar Garden ставит в приоритет именно инвестиции в производство УХЭ. Потому мы планируем построить первое в Украине предприятие по производству УХЭ из покупных комплектующих. Мы разработали концепцию с анализом рынка и финансовыми показателями на годы вперед. Приглашаем амбициозных предпринимателей поучаствовать в развитии этого инвестиционно перспективного направления и стать партнерами по строительству нового завода УХЭ (BESS) в Украине. Выбирая партнерство с Solar Garden, вы получите экономически целесообразное, надежное и экологически чистое решение.

Выгодный бизнес на солнечной энергетике по франшизе Solar Garden

Бизнес на солнечной энергетике по франшизе Solar Garden – лучшая бизнес-модель, которая создана для того, чтобы добиться успеха в условиях инфляции и неопределенности. Мы поможем вам создать денежный поток в течение многих лет. Солар Гарден предоставляет готовый план достижения ваших финансовых/деловых целей путем развития бизнеса в сфере ВИЭ. Вы получите:

• высокую рентабельность инвестиций, одновременно изменяя энергетику и окружающую среду к лучшему;
• готовый быстроразвивающийся бизнес, в то время как на рынке еще мало конкуренции;
• устойчивость к рецессии – один из первых счетов, которые люди платят ежемесячно, это счет за электроэнергию;
• стабильный спрос — независимо от того, находится ли экономика в подъеме или спаде, людям всегда потребуется энергия.

С компанией Solar Garden ваш бизнес на солнечной энергетике будет прибыльным. Наши специалисты разрабатывают наиболее эффективные, безопасные и инновационные проекты.

Расчеты окупаемости СЭС и УХЭ

Географическое положение Украины делает ее привлекательной для инвестиций в фотоэлектрическую отрасль. СЭС окупится в течение ~2,7 – 7 лет. Учитывая срок службы фотоэлектрической станции, составляющую 25 лет и низкие эксплуатационные расходы, вы будете получать стабильную чистую прибыль в течение многих лет после окупаемости.

Главный параметр при расчете окупаемости солнечной электростанции это количество э/энергии, которое она способна выработать суммарно за календарный год. Для быстрого определения этого параметра необходимо умножить 365,25 дней * мощность СЭС 10 кВт * 7 часов * коэффициент 0,4433 = 365,25 * 10 * 7 * 0,4433 = 11 333 кВт * час

Стоимость СЭС 10 кВт составляет $6 158

Стоимость УХЭ 70 кВт*ч – $35 933 (513,32 $/кВт*ч)

Итого: $42 091

СЭС для домохозяйства

Годовая экономия на СЭС для домохозяйства при цене 4,32 грн/кВт*ч будет составлять: 11 333 кВт*ч * 4,32 грн / 40 = ~$1 224

Окупаемость СЭС 10 кВт для домохозяйства составит $6158/$1224 = 5 лет.

Бизнес, потребляющий электроэнергию по группе Б

Годовая экономия на СЭС для бизнеса, потребляющего э/э по группе Б по цене 8,0 грн/кВт*ч по НДС будет составлять: 11 333 кВт*ч * 8,0 грн / 40 = ~$2 266

Окупаемость СЭС 10 кВт для бизнеса составит $6158/$2266 = 2,7 лет.

Бизнес, потребляющий электроэнергию по группе А

Для бизнеса, потребляющего э/э по группе А есть возможность установить УХЭ и покупать электроэнергию на рынке в сутки вперед (РДН) в часы, когда цена на электроэнергию имеет минимальное значение и накапливать ее в УХЭ и продавать или потреблять в часы, когда цена на электроэнергию имеет максимальное значение.

Анализ цен РДН в Украине за май 2024 г. показал, что средний доход (экономия) УХЭ с каждой МВт*ч на РДН при 1 цикла в сутки составляет 145,22 USD/МВт*ч (или 5 808,72 грн/МВт*ч; или 5,8 грн/кВт*ч).

Установленный регулятором максимальный прайс-кеп (до 20.05.2024) на рынке РДН составлял – 7500 грн/МВт*ч (187,50 USD/МВт*ч), а минимальный – 10 грн/МВт*ч (0,25 USD/МВт *ч). Теоретически должны быть часы, когда зарядить УХЭ можно по цене 10 грн/МВт*ч, а продать за 7500 грн/МВт*ч, но на практике в МАЕ 2024 года средняя цена заряда (покупки э/э) составляла 1 605,17 грн /МВт*ч (40,13 USD/МВт*ч), а разряда (продажи э/е) составляла 7 413,88 грн/МВт*ч (185,35 USD/МВт*ч). Соответственно средний доход на каждом МВт*ч составляет 145,22 USD/МВт*ч (или 5 808,72 грн/МВт*ч). В июне 2024 г. были увеличены верхние прайс-кепы и ожидается рост цены примерно еще на 25%. 70 кВт*ч*5,8 грн/кВт*ч*365,25/40 = $3 707 экономии (прибыли) в год. Окупаемость УХЭ 70 кВт*ч – $35 933 / $3 707 = 9,69 лет (3 540 циклов работы УХЭ). Если ежедневно с помощью СЭС заряжать УХЭ, инвестор сможет получать 185,35 USD (7 413,88 грн/МВт*ч) за каждую МВт*ч электроэнергии, сгенерированную солнечной электростанцией и реализованную на РДН с использованием этой УХЭ.

70 кВт*ч* 7,41 грн/кВт*ч* 365,25/40 = $4 736 экономии (прибыли) в год. Окупаемость УХЭ 70 кВт*ч – $35 933 / $4 736 = 7,6 лет (2 771 циклов работы УХЭ). Стоимость СЭС 10 кВт + УХЭ 70 кВт*ч, работающих вместе – $42 091 Окупаемость СЭС 10 кВт + УХЭ 70 кВт*ч – $42 091 / $4 736 = 8,9 лет (3 246 циклов работы УХЭ).

Если ежедневно с помощью СЭС заряжать УХЭ, инвестор сможет получать 185,35 USD (7 413,88 грн/МВт*ч) за каждую МВт*ч электроэнергии, сгенерированную солнечной электростанцией и реализованную на РДН с использованием этой УХЭ.

70 кВт*ч* 7,41 грн/кВт*ч* 365,25/40 = $4 736 экономии (прибыли) в год.

Окупаемость УХЭ 70 кВт*ч – $35 933 / $4 736 = 7,6 лет (2 771 циклов работы УХЭ).

Стоимость СЭС 10 кВт + УХЭ 70 кВт*ч, работающих вместе – $42 091

Окупаемость СЭС 10 кВт + УХЭ 70 кВт*ч – $42 091 / $4 736 = 8,9 лет (3 246 циклов работы УХЭ).

Солнечная энергетика для всех: от домохозяйств до крупного бизнеса

Рассмотрим экономическую выгоду и срок окупаемости солнечных электростанций (СЭС) и установку сохранения энергии (УХЭ) для разных групп потребителей в Украине.

Солнечная энергетика для всех: от домохозяйств до крупного бизнеса

Рассмотрим экономическую выгоду и срок окупаемости солнечных электростанций (СЭС) и установку сохранения энергии (УХЭ) для разных групп потребителей в Украине.

Ключевой фактор – годовая генерация. СЭС мощностью 10 кВт в год произведет около 11 333 кВтч энергии (Расчет: 365,25 дней * мощность СЭС 10 кВт * 7 часов * коэффициент 0,4433).

Стоимость такой СЭС – $6 158, а УХЭ на 70 кВтч – $35 933.

1. Домохозяйства (тариф: 4,32 грн/кВт·ч):

• Годовая экономия: ~$1 224
• Окупаемость СЭС: 5 лет

2. Бизнес, группа Б (тариф: 8,0 грн/кВтч):

• Годовая экономия: ~$2 266
• Окупаемость СЭС: 2,7 лет

3. Бизнес, группа А (рынок в сутки вперед – РДН):

• Стратегия: Заряд УХЭ ночью (дешево), разряд днем ​​(дорого)
• Средний доход на РДН: 5,8 грн/кВт·ч
• Годовая прибыль УХЭ: ~$3 707
• Окупаемость УХЭ: 9,69 лет

При использовании СЭС для заряда УХЭ:

• Цена продажи на РДН: 7,41 грн/кВт·час
• Годовая прибыль: ~$4 736 Окупаемость УХЭ: 7,6 лет
• Окупаемость СЭС+УХЭ: 8,9 лет

Среднегодовая суточная генерация мощностей СЭС по областям

Определение мощности СЭС

Развеивание мифов о солнечной энергии: сколько электроэнергии на самом деле производят ваши солнечные панели?

Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько электроэнергии реально генерируют ваши солнечные панели? Многие считают, что установив панели общей мощностью 1 кВт, они будут получать стабильно 1 кВтч энергии каждый час. Однако реальность несколько сложнее.

Для расчета реальной среднегодовой среднесуточной генерации панелей СЭС мощностью 1 кВт за 1 час необходимо учесть, что солнечная панели способны выработать свой максимум только если выполняются все требования для правильной их работы, а именно: угол наклона панелей, направленность панелей на юг (азимут), угол падение солнечных лучей на панели (время года), ясная и не жаркая погода, имеется необходимое потребление и напряжение в сети, чистота панелей (не загрязнена пылью или снегом), температура панелей (при нагревании панели работают хуже), а также потери в оборудовании и проводам.

Летом солнце поднимается под углом до 70 градусов над землей, а зимой опускается до 23 градусов. Солнечная панель работает наиболее эффективно при падении солнечных лучей под углом. Во всех остальных случаях происходят потери производимой э/энергии. От количества солнечной радиации, попадающей на солнечные панели, зависит количество произведенной солнечными панелями э/энергии. Максимальное ее количество производится в середине солнечного не жаркого дня. В дождливые и пасмурные дни солнечной радиации попадает на солнечные панели во много раз меньше (около 5-20%), а при занесении солнечной панели снегом – э/энергия вообще не производится, потому что снег отражает солнечную радиацию (работает как зеркало).

Анализ данных по всей Украине показывает, что:

• с апреля по сентябрь (6 месяцев лета) производится около 65-70% всей годовой э/энергии;
• с ноября по февраль (4 месяца зимы) производится около 10-15% всей годовой э/энергии;
• октябрь и март (два переходных месяца) – 15-20% всей годовой э/энергии.

Учитывая все эти факторы и проанализировав работу СЭС в разных регионах Украины, можно рассчитывать, что на практике реальная среднегодовая среднесуточная генерация панелей СЭС мощностью 1 кВт за 1 час будет составлять 0,4433 кВт*ч. Важно помнить, что это средний показатель и летом он выше, а зимой – значительно ниже.

Еще раз – 0,4433 кВт*ч – это то количество электроэнергии, которое будут чаще всего производить за 1 час солнечные панели общей мощностью 1 кВт в течение года.

Так сколько же панелей вам нужно для +/- стабильного получения 1 кВтч в течение года?

Ответ: для того чтобы +/- стабильно в течение года получать 1 кВт*ч электроэнергии необходимо установить солнечных панелей общей мощностью 2,3 кВт, которые займут площадь около 10,6 м2.

10,6 м2 это ориентировочно 4,2 единицы солнечных панелей Longi LR5-72HPH 545M (в дальнейшем будем для расчетов использовать именно эту солнечную панель).

Понимание этих нюансов поможет вам реалистично оценить потенциал вашей солнечной электростанции и спланировать ее мощность в соответствии с вашими потребностями.

Определение емкости УХЭ

Оптимизация энергонезависимости: Как правильно подобрать емкость аккумуляторов для вашей солнечной электростанции.

Установка солнечных панелей – это лишь половина пути к энергонезависимости. Другая половина – это эффективное хранение производимой энергии. Но как рассчитать необходимую емкость аккумуляторов для вашей установки сохранения энергии (далее – УХЭ)?

В Украине среднегодовая продолжительность эффективной работы солнечных электростанций составляет около 7 часов в сутки. Это означает, что ваши панели активно генерируют электроэнергию в течение этого времени и именно эту энергию вам нужно сохранить для собственных целей.

Расчет прост: умножьте мощность вашей СЭС на 7 часов, а затем на универсальный коэффициент 0,4433. Этот коэффициент был выведен методом математического анализа огромного количества солнечных станций и учитывает все причины, влияющие на реальную генерацию солнечных панелей в течение года.

Пример: если ваша СЭС имеет мощность 10 кВт, то в сутки она в среднем генерирует:

10 кВт × 7 ч × 0,4433 ≈ 31 кВт·ч

Итак, для хранения всей энергии, произведенной за день такой станцией, вам понадобится УХЭ с аккумуляторами емкостью 31 кВтч. Именно эта емкость будет оптимальна с точки зрения эффективности и окупаемости.

Помните, это усредненные данные. Летом ваша СЭС будет производить больше, а зимой – меньше. Поэтому в зависимости от ваших конкретных потребностей и бюджета вы можете выбрать большую или меньшую емкость УХЭ. Главное – это баланс между вашим потреблением, генерацией и накоплением энергии.

Планируя солнечную автономию: неочевидные расчеты для максимальной эффективности

Часто владельцы домов считают, что для покрытия своих энергопотребностей им достаточно установить солнечные панели мощностью, равной их присоединенной мощности. Однако реальность диктует другие числа. Рассмотрим это на примере.

Предположим, ваш дом имеет подсоединенную мощность 10 кВт. Логично было бы подумать, что вам требуются солнечные панели такой же мощности. Но, учитывая коэффициент реального поколения 0,4433, ситуация меняется кардинально.

Для обеспечения ваших потребностей вам потребуется установить солнечные панели общей мощностью около 23 кВт. Это займет площадь примерно 106 м² – представьте себе 10 средних парковочных мест! Это более чем вдвое превышает “очевидную” мощность.

Но что делать со всей этой энергией? Здесь на сцену выходит система накопления энергии (УХЭ). Для хранения всей энергии, произведенной вашей 23 кВт станцией в день, вам понадобится УХЭ емкостью около 70 кВт·ч. Это эквивалентно энергии, необходимой для проезда электромобиля Tesla Model 3 на расстояние более 400 км!

Интересно, что именно такой размер УХЭ будет наиболее экономически выгоден с точки зрения окупаемости вашей инвестиции. Меньшая емкость будет означать потерю части производимой энергии, а большая – чрезмерные начальные затраты.

Этот пример ярко показывает, как важны точные расчеты при планировании солнечной автономии. Не дайте “очевидным” предположениям ввести вас в заблуждение – опирайтесь на реальные данные и профессиональные расчеты для достижения максимальной эффективности и окупаемости вашей солнечной электростанции.

Для упрощения планирования вашей солнечной электростанции и установки сохранения энергии мы подготовили таблицу, которая на основе присоединенной мощности вашего дома показывает необходимую мощность СЭС, площадь панелей СЭС и оптимальную емкость УХЭ.

Вывод: Солнечная энергетика выгодна всем. Домохозяйства получают стабильное энергообеспечение, малый бизнес – быструю окупаемость, а крупный бизнес может зарабатывать на арбитраже цен на энергорынке. Инвестируйте в солнце – это окупается!

1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2023-%D1%80#Text
2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3035-20#Text
3. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/908-2022-%D1%80#Text
4. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2046-IX#Text
5. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text